索诺拉沙漠，美墨边境。十五岁的米格尔靠给偷渡客带路赚钱，他的父亲三年前就是在这片沙漠里失踪的。某个黄昏，米格尔在标记水源点时，脚下的沙地忽然塌陷，他掉进了一个巨大的地下洞穴。洞穴里没有尸骨，没有毒品，只有一面镜子——镜子里的他穿着干净的衣服，背着书包，笑着朝他招手。从此以后，米格尔总能在这片沙漠里看见“幻象”：一个永远不会口渴的自己，一个去了学校的自己，一个父亲没有失踪的自己。这些幻象越来越清晰，甚至开始给他指路，带他找到真正的水源和安全的通道。米格尔逐渐分不清幻象与现实，但他知道，那个“幻梦中的自己”正在试图告诉他一件事——关于父亲的真相，还有关于这片沙漠的秘密。
魔幻现实主义在银幕上的最佳演绎之一。沙漠的摄影令人窒息，每一粒沙子都在发光。虚实之间的切换毫无痕迹，观众和主角一起坠入迷离状态。对边境问题的切入角度极其独特，不是控诉，而是用一个少年的眼睛去凝视那片吞噬了一切也吞噬了他自己的土地。
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