在贵州深山里，六岁的阿福与耳聋的爷爷相依为命。他的父母在城市打工，只有过年才回来，今年连过年都没回。阿福有一辆生锈的儿童单车，那是父亲用第一份工资买的。某天，他在邻居家电视里看到了城市的画面，坚信妈妈就在那里。他偷了爷爷的自行车，在座垫上绑了一瓶水和两个馒头，开始了长达三百公里的流浪。他沿国道骑行，摔进沟里，被野狗追，被大货车司机责骂，也曾被好心的路政人员收留。他用树枝在泥土上画妈妈的轮廓，对着单车把手说话。当他最终灰头土脸地骑到城市郊区，看到高架桥和霓虹灯时，却不知道妈妈具体在哪，只是推着掉了链子的单车，在立交桥下放声大哭。
极度克制，克制到残忍。全片几乎没有配乐，只有一个孩子的呼吸声和轮胎摩擦地面的声音。小演员的表演是纪录片级别的真实。结尾那场无声的哭泣，穿透力极强，直击人心。
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