在城市深深的地下水管里，生活着胆小如鼠（字面意思）的文艺青年小皮。他唯一的爱好就是收集人类丢弃的拼图碎片。一天，浑身散发着暴躁气息但实则内心柔软的鼹鼠壮壮被族群赶了出来，闯入了小皮的领地。为了寻找能实现愿望的“奶酪月亮”来帮助各自的朋友，两个性格迥异的小动物被迫组队。它们穿越满是鳄龟的排水道，搭乘人类的雨靴船，甚至要躲过灭虫公司的雷达。在这段旅途中，小皮学会了勇敢，壮壮学会了信任。最终它们发现，所谓的奶酪月亮其实是一个被丢弃的巨大灯罩，而它照射出的光芒，让它们明白了友谊才是真正的许愿石。
皮克斯水准的原创故事，下水道的世界观设计非常惊艳，充满废弃物品改造的美学。双主角的斗嘴日常既有《绿皮书》的感觉又有《罗小黑战记》的萌点。虽然主题简单，但对“胆怯”和“暴躁”的心理成因刻画入微，非常适合带孩子或者自己一个人偷偷治愈观看。
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