10岁的雷米被养父卖给流浪艺人维塔利斯。他没有沉沦，反而将流浪视作一场寻母之旅。维塔利斯教他唱歌、认字、拉小提琴，还有马戏团的动物们——忠心的卡比、小猴子乔利先生。他们在风雪中前行，在嘲笑中表演。维塔利斯因冤入狱，雷米独自带领动物们生存，却在一次演出中得知自己的身世竟与英国大庄园有关。当他们千辛万苦到达伦敦时，雷米见到富有的母亲却不敢相认。而维塔利斯为了证明雷米的清白，在决斗中倒下。最终雷米继承了遗产，但他选择将老艺人的马戏团买下，带着他的狗，延续那条永远在路上的善良之路。
这部改编没有刻意煽情，而是通过极致的苦难衬托人性的光辉。老艺人和小孩的对手戏堪称教科书级别，雪地里的那段告别让影院里鸦雀无声。画面如古典油画般唯美，音乐更是灵魂所在，是一部温暖至极的治愈佳作。
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